Главная » 2019 » Июнь » 21 » «Газпром капитал» разместил на ФБ ММВБ облигации на сумму 30 млрд рублей
20:24
«Газпром капитал» разместил на ФБ ММВБ облигации на сумму 30 млрд рублей
Достигнутые ставки размещения являются минимальными для корпоративных заемщиков на соответствующие сроки за последние полтора года.
Напомним, что 19 февраля 2013 года дочерняя компания ОАО «Газпром» — ООО «Газпром капитал» — завершила прием заявок от инвесторов в рамках размещения трех облигационных займов (серии 04, 05 и 06) совокупным номинальным объемом 30 млрд рублей со сроками обращения 3 года (15 млрд рублей), 4 года (10 млрд рублей) и 5 лет (5 млрд рублей) и определила величину ставки купонов по облигациям.
Маркетинг облигаций в объеме 30 млрд рублей был начат 12 февраля с ориентирами по ставкам купонов: на 3 года — 7,50–7,65% годовых, на 4 года — 7,60–7,80% годовых, на 5 лет — 7,70–7,95% годовых. Книга заявок была открыта 18 февраля 2013 года. В процессе формирования книг заявок маркетинговые диапазоны по ставкам первых купонов трижды пересматривались в сторону сужения и понижения.
В ходе маркетинга было подано более 70 заявок инвесторов со стороны всех групп инвесторов. Совокупный спрос по выпускам облигаций составил порядка 50 млрд рублей.
В 17:00 (мск) 19 февраля 2013 года были закрыты книги заявок по облигациям ООО «Газпром капитал» серии 04, 05 и 06.
По итогам рассмотрения поступивших заявок «Газпром капитал» определил величину ставки купонов: по серии 04 — в размере 7,55% годовых (ставки 1–10 купонов равны), по серии 05 — в размере 7,55% годовых (ставки 1–8 купонов равны), по серии 06 — в размере 7,50% годовых (ставки 1–6 купонов равны).
Организаторами размещения выступают ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ООО «Ренессанс Капитал — ФК». Агентом по размещению является ЗАО «ВТБ Капитал».
Достигнутые ставки размещения являются минимальными для корпоративных заемщиков на соответствующие сроки за последние полтора года.